يتم اختبار الصداقة عندما تواجه امرأتان تجربة غريبة في الصحراء.

تدور الأحداث في إطار كوميدي داخل حي شعبي، حيث “رضا” وهو شاب بسيط يعمل ميكانيكي بورشة يقع في حب إحدى الفتيات وهي “نور”، يجد منبه قديم يحتوي على تعويذة تجعله يعود بالزمن إلى الوراء، وهنا يجد ضالته لكي يفوز بقلب الفتاة التي يحبها، لكن هذا يجعله يدخل في العديد من المواقف نتيجة المفارقات التي تقع له.

تروي الفيلم قصة “أوبا سَاكَا” الذي يبحث عن ضحية جديدة ليربطها. إلا أن هناك عقبات وأسرار تتسبب في وقوع سلسلة من الحوادث المرعبة.

يعثر الأخوان (بيل) و(هال) على لعبة قرد قديمة خاصة بوالدهما في السَّنْدَرة العليا بالمنزل، وسرعان ما تندلع سلسلة من جرائم القتل الصادمة، مما يدفع الشقيقين لمحاولة التخلص من اللعبة.

يبدأ غريبان في الحلم ببعضهما البعض، مما يثير البحث لكشف اللغز. هل ارتباطهما مجرد مصادفة سريالية، أم شيء أكثر واقعية مما يمكنهما تخيله؟

تدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر

صورة لشخصية سياسية هائلة، تكشف عن الجوانب المتناقضة للطاغية ذي القبضة الحديدية والرجل المسكون بالخوف.